Portal SIN - eCommerce

Âmbito Plano SIN Portal:
– Contas a Pagar (Receção documentos documentos financeiros)
– Contas a Receber (Envio documentos financeiros)

 

Nota importante: não será ativo nenhum plano sem o cumprimento das regras definidas a seguir indicadas:

 

1. A venda deste tipo de serviço TEM QUE SER efetuada mediante a submissão do presente formulário e conversão da respetiva Lead (Não serão aceites oportunidades criadas diretamente em Salesforce)
2. Apenas podes usar os produtos indicados no formulário (Não serão aceites vendas no âmbito SIN Portal com outros Product code).
3. Só podes pedir a ativação do serviço à equipa de eCommerce, após a conversão da Lead (Oportunidade na conta do NIF subscritor no estado Closed Won)
4. Se a venda de documentos é para distribuir por várias empresas  do mesmo grupo, terás que criar uma oportunidade (com valor a 0€) em cada conta, com a parent account da entidade pagadora, em salesforce
5. Relativamente aos Método de pagamento existem as opções em Pré-pagamento (100% do valor via Ref. MB ou Transferência) e Pós-pagamento (100% do valor mediante envio da fatura ou 12 Mensalidades)
6. Este formulário não se destina à venda de Serviços Profissionais – Caso tenhas vendido serviços profissinais (ex. ajuda na implementação da API ou apoio especializado) deves ter:
   1.  Uma Oportunidade específica para esse serviço e garantir que é criado projeto para a respetiva equipa
   2.  A OPP deverá ter BU:DOC | Sub-BU:Portal SIN. Não podes usar os produtos de planos
   3.  A equipa eCommerce não intervém neste processo. Apenas ativa o plano solicitado via caso

 

Planos e Preços:

A Oferta standard tem que ser adquirida diretamente no Portal, pelo Cliente. Ou seja, não podes vender planos personalizados para volumes/valores existentes no portal
Consulta a oferta standard : https://saphety.com/planos-precos-faturacao-eletronica

 

Métodos de Pagamento:

É recomendado que este serviço seja vendido em modelo Pré-pago para evitar esforço de cobrança ou uso indevido.
Por isso, é tua responsabilidade solicitar o pagamento prévio dos serviços ao cliente:

1. Pré-pago via ref. MB – Deves enviar os dados ao cliente, a lead converte-se automaticamente. Depois terás que pedir a ativação do serviço (criando caso a partir da OPP)
2.  Pré-pago via transferência bancária – Deves enviar o NIB ao Cliente e tens que aguardar o comprovativo. Este comprovativo tem que ser enviado para saphety.facturacao@sovos.com. Só depois da confirmação do recebimento é que podes converter manualmente a lead. Necessário mudar o método de pagamento da OPP para pós-pago. Depois terás que pedir a ativação do serviço (criando caso a partir da OPP)

Como excepção existe 1 opção no modelo pós-pago:

• Pós-pago | one shot – Este modelo prevê o pagamento integral do serviço mediante a receção da fatura, que será emitida no ciclo de faturação seguinte. Lembra-te que tens que usar o produto pré-pago, converter
  Nota: o modelo Pós-pago | 12 mensalidades –  não está disponivel para venda na equipa de eCommerce

Pedido de ativação
Quando pretenderes ativar o serviço, Cria o caso a partir da oportunidade (botão create case) Consulta em confluence o procedimento de pedido de ativação.

 

Renovação do serviço
O plano precisa ser renovado quando atinja a data de validade ou esgote os documentos.

 

Ativação de redes
Deves recomendar ao Cliente que faça a subscrição diretamente no Portal para que o processo seja mais ágil.
Preço bundle para ativação das 6 redes: 600€
Em alternativa podes efetuar o pedido via o formulário https://network.saphety.com/portal-sin-plano-personalizado_redes

 

Preenchimento do formulário de subscrição:

1 – Preenche os dados do cliente
2 – Seleciona o método de pagamento do(s) plano(s) a adquirir
3 – Seleciona o plano que pretendes ativar (só podes selecionar 1 opção)

• Plano Outbound – Fatura eletrónica P75521 – Pré-pago
• Plano Outbound – Fatura eletrónica com Interoperabilidade P75521;P75742 – Pré-pago
• Plano Outbound – PDF P75520 – Pré-pago
• Plano Inbound – Fatura eletrónica P76963 – Pre-pago

5 – No campo “Valor sem iva” coloca o valor sem iva total negociado com cliente (respeita a formatação do campo)
6 – No campo “Detalhe da Proposta” apresenta o cálculo seguindo a seguinte fórmula: nºdoc x valor por documento= valor .
7 – Depois de submeteres o formulário, procura a lead em salesforce e atualiza o owner e envia as referências para pagamento ao Cliente.
8 – Quando pretenderes ativar o serviço cria o pedido. Consulta em confluence o procedimento de pedido de ativação.